PerpDEX 정복기 1 - Vertex

안녕하세요 파구정보입니다.

Vertex 를 시작으로 PerpDEX 의 수수료채굴이 갑자기 터지는것 같습니다.
아 물론 저도 포모와서 매우 열심히 참여하고 있는데, 하락장때 해뒀던 사람들은 몇배씩 이득보고, 저와 같이 지금 채굴하는 사람들은 결국 나중에 하락장 왔을때 토큰받아서 매우 고통받지 않을까도 싶지만, '상승장땐 일단 다 하자!' 라는 생각으로 해보고 있습니다.

이중 제가 채굴을 이미 해둔 Vertex, AARK, KiloEX 에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다.

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PerpDEX 비교

PerpDEX 들의 12/6 현재 성적 비교 입니다.

dYdX 와 GMX 는 비교군인데, 그에 비해서도 Vertex 의 약진이 두드러지고, 투자사항이 공개되진 않았지만 0티어 MM 이 붙어있다는 Hyperliquid 또한 소리소문없이 퍼포먼스를 보여주고 있습니다.
아무래도 하이퍼리퀴드는 한국쪽 광고를 많이 돌리지 않은 모양입니다. 이런걸 해야 되는가 싶기도...

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VERTEX

$VRTX 토큰

11월 말 $VRTX TGE 와 함께 Kucoin, Bybit, Gate.io 등에 상장한 후 오히려 가격이 상승하면서 관심도가 올라서 매우 높은 거래량을 보이고 있습니다.

거래량

일일 거래량 추이를 보면, $VRTX 상장 이후 꾸준하게 늘어난 것을 볼수 있습니다.
11/27 과 어제 12/5 에는 $1B 이 넘으면서 dYdX 까지 제치고 1위를 하기도 했습니다.

투자

Vertex Protocol 은 2번의 Round 를 통해 Wintermute 등으로부터 $8.5M 을 투자 받았습니다.
물론 우리는 크립토에 뇌가 절여져서, '메이저 프로젝트에 비해 작은 금액이네' 할 수 있지만, 100억이... 작진 않죠!

투자정보 링크
https://www.crunchbase.com/organization/vertex-protocol/company_financials

거래방식

입금

Vertex 는 직접 돈을 Deposit 하는 Custodial 방식입니다.
Prorfolio - Balance 메뉴로 들어가면 각 토큰을 Deposit 할 수 있습니다.

단, 선물거래를 위해서는 $USDC.e 가 필요하며, Vertex 는 Spot 거래도 지원하기에 $wBTC, $wETH 등 다른 자산도 입금이 가능합니다.

One-Click Trading

Vertex 는 별도로 지갑에서 승인이 필요없는 'Seamless' 거래를 지원합니다.

오른쪽 위 지갑주소에서 ⚡모양을 클릭하세요

이후 왼쪽과 같은 화면이 나오면, 'One-Click Trading' 을 누르세요 (처음엔 Off 로 되어있음)
오른쪽 화면에서 'One-Click Trading' 을 선택하고 'Select Option' 을 누른 후에 지갑에서 승인하면, 이후 거래에 승인없이 거래를 할 수 있습니다.

Vertex 에 처음 접속했다면, 아래와 같은 화면이 뜨게 되니 그때 선택하셔도 됩니다.
최소 5 $USDC.e 입금이 필요합니다.

거래

거래 화면은 중앙화 거래소와 비슷합니다.
1️⃣Leverage 배수를 선택합니다 (코인별로 배수 상이. BTC 의 경우 ~20x 까지 선택 가능)
2️⃣Long / Short 선택
3️⃣주문 금액 입력. 코인개수 / $USDC.e 기준 금액 선택 가능
4️⃣주문 실행

클릭을 하면 지갑 승인 없이 아래와 같이 체결 안내문이 뜨고, 포지션이 잡히게 됩니다.
포지션 종료는 오른쪽의 'Close' 를 누르면 됩니다.

Elixir Pool

Vertex 는 거래 유동성 제공을 위해 Pool 을 운영하고, Pool Supplier 들에게 수익을 배분합니다.
이 Pool 운영을 Elixir 라는 프로젝트와 협약을 맺어 진행하고 있기에, 상단 메뉴의 'Pools' 를 누르면 나오는 화면에서 Elixir 로 갈 수 있는 링크가 있습니다.

Spot 의 경우 양쪽 토큰을 다 Supply 할 수 있으며, Perpetual 의 경우 $USDC.e 만 Supply 가능합니다.

APR 은 프로토콜을 이용하는 트레이더들이 수익을 보는 경우 마이너스 (원금 손해) 도 될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (보통 수수료 수익까지 합해서 이익임)

$VRTX 채굴

Vertex 는 현재 거래량에 따라 $VRTX 를 주는 거래금액 채굴을 진행 중입니다.
상단의 VRTX 메뉴에 마우스를 옮기면 나오는 'Reward Dashboard' 를 누르면 아래와 같이 보상 개수를 확인할 수 있습니다.

효율적 채굴 방법

Vertex 는 특이하게 'Spot 거래' 를 지원합니다.
이 중에 스테이블 페어인 $USDT-$USDC.e 가 있죠.
이를 이용하면 슬리피지를 최소화 하면서 거래량을 만들 수 있습니다.

Spot 거래 임에도 Leverage 를 제공해서 사실상 Margin 거래라고 볼 수 있죠
그래서 거래량을 단시간에 만들기에도 좋습니다.

1️⃣Leverage 기능 On/Off
2️⃣Buy / Sell 선택
3️⃣Market (시장가) / Sell (지정가) / Stop Market (예약거래) 선택
4️⃣거래금액 선택 (숫자 입력)
5️⃣거래금액 선택 (Bar 또는 퍼센티지로 입력)
6️⃣거래 실행

빠르게 많은 거래량을 만들기 위해서는,
Leverage 를 On 시키고
75% 를 누르고 Buy
75% 를 누르고 Sell
을 반복하면 됩니다.

하다보면 Margin Borrow 를 이용하기에 아래와 같이 특정 토큰이 마이너스가 찍혀있습니다.
이는 해당 토큰을 빌려서 거래를 했다는 겁니다.
아지막에 해당 금액만큼 다시 그 토큰을 산 후에 거래를 종료하면 됩니다.

파구 채굴 현황

현재 저는 약 7,814 $USDC.e 를 사용하여, 16,282 $VRTX 를 얻을 예정입니다. 다만, 이 개수는 거래량이 늘어나면 줄어듭니다.
단, 현재 Vertex 에서 Arbitrum 의 STIP 인센티브로 거래 수수료에 따른 $ARB 를 추가로 주기에, 2,890 의 $ARB 를 추가로 얻었습니다. 이를 평균 약 $1 에 매도했으니 총 사용 금액은 약 4,924 $USDC.e 입니다

채굴 단가는 약 0.3 $USDC.e 네요.
현재 $VRTX 가격이 $0.41 정도라 아직 수익권이지만, 이번 Epoch 채굴자는 12/7 에 Claim 이 가능할 예정이라 가격 추이가 어떻게 될지에 따라 어찌될지 모르겠네요. 개수도 사실 24,000여개에서 줄어든거라 사실 약간 포기했습니다.

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현재 $VRTX 를 캐기는 조금 Risk 가 있을것 같습니다.
너무 관심이 과도해져서 거래량이 역대급이고, 그에 따라 채굴 효율은 계속 더 줄어드네요.

사실 이번 포스팅에서 AARK 와 KiloEX 도 다루려고 했지만, 시간이 너무 많이 들어서 다음 포스팅에서 다루도록 하겠습니다.

저는 지금까지 Vertex, AARK, KiloEX 를 캤고,
LogX/Hyperliquid 를 캐고 있으며,
IntentX, BSX, GRVT, BlueFin 등을 보고 있습니다.

다만 이런건 상승장 전 초기에 캐고, 지금과 같은 상승장에 맛을 보는건데 뒤늦게 포모가 왔네요.
Vertex 초기 Epoch 채굴자들은 8배이상 수익을 봤다고 하던데, 지금은 손해를 안보면 다행인 지경이네요.

그래도 혹시 모를 수익을 위해 채굴해 보실 분들은 파구 레퍼럴을 사용해 주시기 바랍니다.
채굴자와 제가 모두 10% 씩 $VRTX 를 추가 채굴할 수 있습니다.

https://app.vertexprotocol.com?referral=N5pbSAKzKY

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본 글은 해당 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
투자에 대한 판단은 본인의 책임이며,
환율, APY변동, 해킹 등 Risk가 수반되니
투자시 유의하시기 바랍니다.

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