2021년 2월 11일 디파이 (Defi) 이자농사 현황. CafeSwap, GooseSwap, SpongeSwap, SOVI Finance 등

안녕하세요 파구정보 입니다.

요즘 이자농사를 열심히 짓느라고 정신이 없어 글 업데이트 할 것이 산더미 같네요.
그래도 이번 설에 밀린 글을 써야 될것 같아 일단 현황부터 전합니다.

일전에 한번 공유드렸던 이자농사 현황에 이은, 현재 농사를 짓고있는 곳들에 대한 간단 업데이트 입니다.

2021년 1월 16일 이자농사 현황. 바이낸스 런치풀, Venus, Beefy, tBasis Cash, Ditto

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BSC (Binance Smart Chain)

아이스크림스왑은 먹튀 했습니다 자산이 있으신 분은 빨리 출금하고 LP해제 하시기 바랍니다.

1. IceCreamSwap

첫번째는 PancakeSwap 의 Fork (라고 쓰고 복붙이라고 읽는다) 중 현재까지 가장 성공한 것으로 보이는 IceCreamSwap 입니다.

주소는 아래와 같지만, 언제나 피싱사이트 조심으로 두번세번 확인하신 후 접속하시기 바랍니다.

https://icecreamswap.finance/

TVL (Total Value Locked) 는 약 $8M 이며 (PancakeSwap 이 $1,362M으로 넘사이긴 합니다), 다른 점은 이자의 10%를 가지고 가서 소각합니다.

이는 어찌보면 생색내기이긴 한데, 그래도 마케팅 포인드를 잘 잡은 것 같습니다.

또한, 현재 블럭당 총 리워드는 2 $ICREAM 으로, BSC가 3초에 1블럭이 생성되니, 1분에 40개, 하루 14만4천개의 $ICREAM 이생성되고 이중 1만4400개는 소각됩니다. (PancakeSwap 은 블럭당 40개 입니다)

글을 쓰는 도중에 반감기가 지나 블럭당 1.2 $ICREAM 으로 줄었네요.

유동성 풀은 아래와 같으며, 이 외에도 $ETH-$BNB, $USDT-$BUSD 풀이 있으며, 저는 대부분의 풀에 참여했다가 현재는 $CAKE-$BNB 를 제외하고는 다른 곳으로 다 옮겼습니다.
나오는 $ICREAM 은 반을 $BUSD 로 바꿔 LP로 만들어 다시 재투자를 하고 있습니다.

참고로 이걸로만 약 $12,000의 이득을 챙겼습니다.
무한감사...

아이스크림 스왑은 VIDAR 이라는 Smart Contract Code Audit 업체에서 Audit을 진행 중에 있으며, 이는 VIDAR 측에서 텔레그램에서 직접 확인해준 사항입니다.

참고로 가격이 싸서 그런지, 요즘 많은 BSC 의 Defi 프로젝트들이 VIDAR 에서 Audit 을 받는 추세인것 같습니다.

또한, 2월28일에는 BSC News 의 텔레그램 채널에서 AMA 를 진행할 예정으로, 높은 이자율과 함께 활발한 행보를 보이고 있습니다.
그런데 반감기가 지나서인지 이자율이 많이 낮아졌네요...

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2. SpongeSwap

스폰지 스왑은 또 다른 PancakeSwap 의 Fork 버전으로, 소소하지만 나름 잘 꾸며가고 있는 중입니다.

https://app.sponge.finance/

TVL 은 $4.9M 으로 IceCreamSwap의 뒤를 따르고 있는 중이며, 곡괭이인 $SPG 는 아래 사이트에 Farming 중인데, 가격이 $20 대에서 크게 상승하여 현재는 $145 입니다.

https://sponge.finance/#farming

유동성 풀은 3개 밖에 없습니다.
하지만, 워낙 좋은 이자율을 유지하고 있어서 Beefy 에도 상장이 되었으나, 이자의 6%를 가져가는 형태로 인해 현재는 Holding 된 상태입니다.

바이낸스 스마트 체인(BSC)의 Yield Aggregator, 비피 (Beefy)! 연이율 500만 퍼센트?!?? 자동으로 복리투자!

저는 현재 $BUSD-$BNB 풀에서 $SOAK 을 채굴하고, 반을 $BNB 로 바꿔 다시 $SOAK-$BNB 풀로 재투자 하고 있습니다.
초기에 $2500정도는 수익화 시켜놓은 후 투자 중입니다.

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3. NYA Cash

다음은 NYA Cash 입니다.
NYA Cash 는 일전의 이자농사 현황에서 소개해드린 bDollar 와 같은 Algorithmic Stable Token Project 입니다.

$1 를 '지향' 하는 $NYAC (NYA Cash), $NYAC 의 가격이 $1 이상이 될때 Inflation 을 조정하는 $NYAS (NYA Share), 그리고 $NYAC 가 $1 이하일 때 Inflation 을 만들기 위한 $NYAB (NYA Bond) 로 이루어져 있습니다.

2021년 1월 16일 이자농사 현황. 바이낸스 런치풀, Venus, Beefy, tBasis Cash, Ditto, bDollar

TVL 은 $10M 으로 가장 핫한 bDollar 가 약 $46M 이고, 높은 이자율로 주목받았던 Monster Slayer 가 $8.9M 로 그 중간의 포지션을 취하고 있습니다.

사실 bDollar 의 성공 이후 Monster Slayer 가 주목받으면서 TVL이 $12M 까지 모였으나, NYA Cash 의 등장으로 현재 많이 빠진 상황입니다.

다만 가격은 지속적으로 내려가고 있습니다.
특히, Share 의 최종 유통량이 bDollar 는 8만7천개, Monster Slayer 는 5만개인데 반해, NYA Cash 는 100만개로 매우 많고, 하루에 6천여개씩 풀리는 바람에 기대감이 줄어들어 가격도 줄어들고 있는 상황입니다.
(우리 냥이 누가 주기고 있나요 ㅜㅜ)

유동성 풀은 아래와 같습니다.

초반에 특히 $USDT/$BUSD/$USDC/$DAI 등의 스테이블 코인 단일풀이 높은 이자율로 인해 자금이 많이 몰렸었는데, 현재는 그로 인해 이자율이 낮아져 매력도가 많이 떨어진 상황입니다.

저도 모든 스테이블 코인을 예치 하였었으나 현재는 수익분으로 $NYAC-$USDT 와 Beefy 를 통해 $NYAS-$USDT 유동성풀에서 채굴하고 있으며, 수익은 전부 다시 $NYAS-$USDT 로 재투자 하고 있습니다.

참고로 bDollar 와 Monster Slayer 의 경우 BoardRoom 오픈시 Share 토큰의 가격이 강세를 보였었습니다.
NYA Cash 가 같은 행보를 보일지 모르지만, 전 그때까지는 포지션을 계속 홀드할 예정입니다.

Boardroom Open 시간은 홈페이지에서 확인 가능하며, 약 128시간 후로, 2월 18일 목요일 아침 9시 입니다.
Defi 의 세계에서 하루는 1년과 같은데... 5년 뒤네요.

그 점도 기대감을 떨어뜨리고 있습니다만, 오히려 이 다음에 소개해 드릴 MIDAS Dollar 의 Share Token 가격상승이 어느정도 이루어지면, 기대감이 더 오를수도 있을 것이라는 생각이 드네요.

그런데... 누가 유명한 동물병원 소개좀... 우리 냥이좀 살려줘요...

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4. MIDAS Dollar

MIDAS Dollar 또한 알고리즘을 통해 $1 을 추구하는 Algorithmic Stable Token Project 입니다.

https://midasdollar.fi/

$MDO / $MDS (Share) / $MDB (Bond) 로 이루어져 있습니다.

현재 TVL 은 $5.9로 앞서 언급된 비슷한 Basis Cash Fork 류 프로젝트에 비해 적지만, Share Token 인 $MDS 의 발행량이 17,500개 밖에 안된다는 것 때문에 BoardRoom 이 열릴 시의 펌핑을 기대하고 있습니다.

유동성 풀은 아래와 같습니다.
저는 초반에 $USDT 와 $BUSD 로 $MDO 를 채굴했고, 이를 반을 $BUSD 로 바꿔 $MDO-$BUSD 로 $MDS 를 채굴하였고, 현재는 그것을 다시 반을 $BUSD 로 바꿔 $MDS-$BUSD 에 재투자 중입니다.

현재 $USDT 와 $BUSD 는 뺐습니다.

이중에 bCash 는 MIDAS 그룹에서 운영하는 VINEX 거래소에서 어떤 코인을 산 다음에, 모바일 지갑인 MIDAS Wallet 내에서 교환하는 거라고 하네요.

MIDAS Wallet 은 의외로 놀랍게도 클레이튼도 지원하더군요.
이외에도 MCASHCHAIN 이라는 자체 블럭체인 위에 UNIDEX 탈중앙화 거래소, MCASHPAY 라는 페이먼트 서비스, 교육센터 등 여러가지를 MIDAS 재단에서 운영하고 있습니다.

아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
https://midas.eco/

Boardroom 은 2월 13일 오후 1시 오픈 예정입니다.
이는 먼저 오픈한 NYA Cash 보다 빠른 일정으로, 빠른 Exit 을 기대합니다.

$MDS 가 낭낭하게 올라주었으면 합니다.

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5. CafeSwap

오늘 시드를 투입한 PancakeSwap 의 Fork 된 프로젝트인 CafeSwap입니다.

https://cafeswap.finance/

TVL은 $6.4M으로 오늘 갑자기 주목을 받아 꽤 높네요.

유동성 풀은 아래와 같이 단촐합니다.
$BREW-$BNB 에 $2,000 정도를 초기 투자했고, 나머지는 가지고 있던 스테이블을 전부 $BUSD-$DAI 풀로 예치하였습니다.
나오는 $BREW 는 전부 다시 $BREW-$BNB 풀로 재투자 중입니다.

사실 이런 신규 프로젝트들은, 코드체크, 커뮤니티 체크, 개발진 레퍼런스 체크 등을 다 해야 되는데, 이 다음에 소개해 드릴 GooseSwap 과 더불어 요즘 그냥 저도 막 자금을 투입하고 있습니다.

항상 조심해야 합니다. 먹튀, 해킹... Rugpull...

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6. GooseSwap

팬케익, 베이커리, 피자, 치즈, 아이스크림, 커피...
오랜만에 신규 Defi 프로젝트 중 먹을거리가 아닌 것에 투자를 했습니다.

대문을 보면 귀여운 거위 캐릭터에 신경을 많이 쓴 모양이네요.

TVL도 $7.4M 로 같은시기에 오픈한 CafeSwap 보다 많습니다.

유동성 풀도 매우 다양합니다

총 11개의 풀이 있으며, 그 중 두개는 $EGG 와 결합된 풀 입니다.

특이한 점은, $EGG Pair를 제외한 풀에 예치시에 4%에 달하는 매우 높은 금액을 수수료로 가져갑니다.
이 금액은 바이백/소각에 쓰인다고 하는데, IceCream 과 같이 무에서 유를 창조한 이자가 아닌 실제 코인을 가져가는거라 소각에 의한 가격 상승 요인은 더 확실합니다.

현재 8만4천개 발행에 벌써 5만6천여개가 소각 되었습니다.

그래서인지 4% 라는 엄청나게 높은 수수료에도 불구하고 초기에 비해 높은 TVL이 모인것으로 보입니다.

다만... 이건 진짜 운영측이 머리가 좋은거고, TVL에서 $EGG 풀 두개의 반을 제외한 나머지의 4% 를 이미 수익으로 올렸다고 보면 됩니다.
두 풀이 약 $1.7M 이니, $0.85M을 제외한 $263K 에 해당하는 수익을 올렸네요.
무에서 유를 창조해놓고 앉아서 3억에 달하는 돈을 벌다니... 대단합니다.

저는 4%가 너무 과하다 생각하여 $EGG 를 구매하여 $1000 정도를 $EGG-$BUSD 에 투입했고, 나오는 이자를 계속 재투자하고 있습니다.

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HECO (Huobi Eco Chain)

7. LAVA Swap

HECO, 후오비 에코 체인의 Swap/Bridge/Farm 프로젝트인 LAVA Swap 입니다.

https://lavaswap.com/

스캠스러웠던 디자인 대비 VIDAR 의 모든 Audit 을 끝마치고 Pool 을 오픈해서 더욱 믿음이 갔던 프로젝트이고, 가격도 $1 에서 시작하여 $4 까지 올랐었죠.

다만 저는 LP로 묶은 나머지 상승분을 다 취하진 못했었습니다.

유동성 풀은 아래와 같습니다.

저는 초기에 $USDT 와 $HUSD 풀에서 $LAVA 를 캐고, $LAVA 단일풀에 재투자 했고, 유동성풀이 오픈된 이후에는 $LAVA-$HT 풀에 재투자 했습니다.

하지만 현재는 기존에 진행하던 $LAVA-$HT 풀에서 나왔습니다.
LP를 모두 풀고 남겨진 $HT 만 갈곳이 없어 12%대의 낮은 이자율에도 $LAVA 를 캐고는 있습니다.

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8. SOVI Finance

자 대망의 SOVI Finance 입니다.

https://heco.sovi.finance/

게임으로 보이는데 사실상 게임이 아닌 돈넣고 돈먹기 입니다.

간단히 말씀 드리자면, 본진을 업그레이드 하고 병사를 훈련시키고 등등의 작업을 하게 되는데, HECO 에서 기본적으로 사용되는 가스비보다 현저히 높은 0.005 $HT 를 매 액션마다 징수해가고, 특정 Task 를 완료한 사람에게 모인 수수료를 일부 상금으로 주거나, 기술 발전도가 가장 높은 사람에게 수수료 수익의 일부를 뗘준다거나 하는 것입니다.

사람들은 그 보상을 위해 계속 투자를 하고, 그럴수록 수수료는 쌓이고, 자체 코인인 $SOVI 는 가격이 높아져 갈 것이라는 계산입니다.

대문을 보면... 그냥 게임입니다.

들어가 봐도... 그냥 게임이네요.
아직 기능들이 오픈되지 않았습니다.

지금 할 수 있는 액션은 다른 토큰들을 Staking 하여 추후 업그레이드 등에 사용될 $SOVI 토큰을 얻는 것입니다.

상단 메뉴의 'Battle Ground' 를 누르고, 중간의 'MARCH' 를 클릭하세요.

$SOVI, $MDX, $LAVA 를 포함한 총 7개의 토큰을 스테이킹 하면 $SOVI 를 얻을 수 있습니다.
APY 는 매우 적은 것 같은데 표시되지 않습니다.

참고로 Reward 인 $SOVI 를 재투자하기 위해 출금할때도 매번 0.005 $HT 가 수수료로 소비됩니다.
그래서 소비 파이낸스 인가 봅니다.

HECO 의 Defi 서비스 Ranking 을 확인할 수 있는 Defibox 에서 보면, SOVI Finance 는 벌써 $132M 의 TVL을 모았네요.

HECO 의 특징이 BSC 보다 훨씬 중국인 위주의 커뮤니티를 가지고 정보가 잘 퍼지지 않는데, 벌써 11만명이 좋아요를 누르고, SOVI 측에서도 영어를 잘 못하는 중국인들을 위해 중국인 전용 커뮤니티를 만든걸 보면 관심들이 대단한것 같습니다.

아직 게임(?)이 언제 오픈될지 공지되지 않았습니다.
각 기능의 Parameter 등에 대해서도 제가 못찾은건지 확인할 수가 없네요.
확인되면 정리해서 포스팅 할테니 참고해 주시기 바랍니다.

가즈아아아아아아~!!

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여기까지 제가 하고있는 Defi 들을 알아 보았습니다.
이것 말고도 자잘하게 많은데, 다 열거하기 힘들어 생략 하였습니다.

질문이 있으시면 카톡방이나, 텔레그램방 또는 댓글로 문의 주시기 바랍니다.
성투하세요~!

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본 글은 해당 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
투자에 대한 판단은 본인의 책임이며,
환율, APY변동, 해킹 등 Risk가 수반되니
투자시 유의하시기 바랍니다.

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