LSDfi - Prisma Finance 의 $PRISMA 토큰이 곧 나온다

안녕하세요 파구정보입니다.

$BTC 가 $33K 넘어 장이 후끈 달아오르네요.
디파이들의 열기가 뜨거운 가운데, 이런 장에 곡괭이를 런칭하는 프로젝트들에 대한 기대감이 커져 갑니다.

오늘은 그중 각종 ETH 체인의 LSDfi 중 하나인 Prisma Finance 를 소개해 드리려 합니다.

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Prisma Finance 는?

Prisma Finance 는 ETH-LST ($stETH, $rETH, $cbETH 등) 를 이용하여 $mkUSD 를 민팅하는 CDP - LSDfi 입니다.

기본사항

TVL 은 $65M 으로 CDP Category 중 8위
LST 는 $wstETH, $rETH, $cbETH, $sfrxETH 총 4개
$mkUSD 는 총 30M 이 민팅되어 있습니다.

투자

Prisma Finance 는 여러 곳에서 투자를 받았다고 알려져 있습니다.

자체 Mirror 글에는 Backed by Curve, Convex, Frax 등 이라고 되어있고, 글 링크

 

Crunchbase 에서는 찾을 수 없었으나, 또 다른 VC 투자 정보 사이트인 Traxn 에서는 Seed Round 에 13개의 기관/엔젤 로부터 투자를 받았다고 되어있으며, ICOAnalytics 에서는 OKX Ventures, Impossible Finance, GBV 등도 포함되어 있습니다.
다만 Details 를 눌러보면 출처가 Prisma 가 쓴 글이라...

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$PRISMA 토큰

담보 Cap 상향

아무튼 아래의 트윗에서 보시다시피, 곧 $PRISMA 토큰이 나올 것이고 이에 현재 추가 입금이 불가능했던 LST 들의 CAP 을 상향할거라고 예고를 했습니다.

일정은 한국시간 25일 새벽4시 (24일 오후7시 UTC)

한도 상향은 아래와 같습니다.
현재 프로토콜 담보율 210% 를 감안하면 TVL 은 약 $21M 정도가 늘어날것으로 예상됩니다.

사전채굴 에어드랍 효율 극대화

Prisma 에 참여하고 있다면 가장 중요한 대목이라고 생각합니다.

일단 기본적인 제 생각의 전제는 다음과 같습니다.

1. 스냅샷 방식이라면 이번 한도 상향 이후
2. 디스코드의 Admin 에 따르면 LP 에 가점을 많이 줄것으로 보임
3. 그렇다면 Raft 와 비교해서 전략을 짜보자

일단 아래는 Admin 의 코멘트

https://discord.com/channels/1103287337099743242/1103293373252649022/1157629098416406559

다음은 Raft 의 사전채굴 에어드랍 조견표?!

다음은 Prisma 의 LP 현황

Raft 의 조견표를 대략적으로 분석해보면,

1. 개수는 대략 3천/5천/1만/1만5천 정도로 분류 = 아주 적은 금액 다계 또는 약 2~3만불 정도 다계가 낫다
 - 실제로 Raft 시 저는 두지갑으로 했는데, 1:4 정도로 넣었지만, 1을 넣은 지갑이 2배 더 $RAFT 를 받았음
2. 각 LP 에 모두 각각 점수를 줌
3. 멀티체인에서 Stable Token 을 가지고 있는 경우 점수를 줌

그렇다면 전략은 아래와 같습니다.

사전준비

1. ETH 가 있다면 그대로 활용
2. ETH 변동성 노출이 싫다면 이자를 받으면서 Loan 을 할 수 있는 바이낸스 Crypto Loan 활용
 - 단 현재 상승장이라, LTV 관리가 어려울 수 있음

Prisma 에서

1. 시드에 따라 $wstETH/$rETH/$cbETH/$sfrxETH 각각 예치
 - 시드 부족시: 최소의 금액 (각 3천불 이하)
 - 시드 충분시: 각 2만불 이상
2. $mkUSD 민팅 후 Stargate 를 통해 Arbitrum, Optimism, Base, BNB Chain 으로 보내기
3. $mkUSD Stability Pool 과 모든 LP 에 각각 나눠서 예치
 *  Risk 는 이더체인이라 가스비가 과도하게 나올 수 있다는점과 오히려 특정 금액 이하는 제외할 수 있다는 점

https://x.com/PrismaFi/status/1714989819754144112?s=20

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Raft Finance 의 경우 약 640개의 지갑이 참여했었고, 저는 약 2주만에 40% 정도의 APR 의 효율을 보았었습니다.

Prisma 의 경우에도 현재 지갑 수는 702개밖에 안되네요.
토큰도 짧은 시간 내에 런칭할 것으로 보이고, Cap 을 늘리더라도 1000개 이하라 꽤 든든한 국밥이 되지 않을까 합니다.

https://debank.com/protocols/prisma/pools

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본 글은 해당 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
투자에 대한 판단은 본인의 책임이며,
환율, APY변동, 해킹 등 Risk가 수반되니
투자시 유의하시기 바랍니다.

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